Geldanlage und Vermögen

Unser gemeinsames Ziel ist das stetige Wachstum Ihrer Vermögenswerte.

• Sie wollen intelligent Vermögen aufbauen oder vorhandene Vermögenswerte sinnvoll strukturieren?
• Sie möchten für Ihre Geldanlagen ein Optimum an Rendite, Verfügbarkeit und Sicherheit finden?
• Und dabei alle Rahmenbedingen wie Steuern, Inflation und Vermögensübergänge auf die nächste Generation berücksichtigen?
• Regelmäßiges Reporting und Controlling mit Blick auf Ihre Zielvorstellungen ist Ihnen wichtig?
• Sie wünschen einen persönlichen Ansprechpartner der Ihre individuelle Situation genau kennt und Sie jederzeit anbieterneutral berät?

Aufgrund unserer langjährigen Markterfahrung kennen wir viele Ihrer Wünsche.

Wir bieten Ihnen neben einer umfassenden persönlichen Beratung eine sehr individuelle und proaktive Vermögensbetreuung unter der sinnvollen Einbeziehung verschiedener Anlageinstrumente an.
Dabei konzentrieren wir uns auf Mandanten mit wirtschaftlicher Perspektive und größere Vermögen, die wir mit hohem Anspruch und größter Sorgfalt betreuen. Wir wissen um die Verantwortung, die wir für Ihr Vermögen übernehmen.

Vermögensaufbau

Wir unterstützen Sie in regelmäßigen Abständen bei der Analyse Ihrer finanziellen Situation. Aus Ihren finanziellen Zielen und Wünschen erarbeiten wir gemeinsam ein effizientes Sparkonzept mit dem Ziel, systematisch und nach Ihren Bedürfnissen ein Vermögen aufzubauen. Natürlich anbieterunabhängig und objektiv.

Vermögensstrukturierung

Unsere umfassende Analyse gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob Ihr Vermögen der gewünschten Rendite- und Risikostruktur entspricht und ob es ausgewogen auf unterschiedliche Anlageklassen verteilt ist.
In regelmäßigen Abständen nehmen wir in Absprache mit Ihnen notwendige Feinjustierungen vor.

Vermögensverwaltung

Sie haben das Ziel, Ihr Vermögen erheblich zu vermehren? Unser Ziel ist es, Ihre Ziele zu erreichen!

Erfolgreiche Vermögensverwaltung funktioniert nach unserer Auffassung nicht mit theoretischen Ansätzen, denn Geldanlage ist keine exakte Wissenschaft und unterliegt keinen Naturgesetzen.
Profunde Marktkenntnis und vorausschauendem Handeln, das Erkennen von Trends und die konsequente Sicherung von Erträgen sind unser Schlüssel zum Erfolg.
Deshalb managen wir Ihr Vermögen aktiv und objektiv nach jeweils gemeinsam mit Ihnen festgelegten Vorgaben.
Wir informieren Sie stets über durchzuführende Veränderungen der Anlagestruktur und regelmäßig über Ihren aktuellen Finanzstatus. Moderne Sicherungsmechanismen schützen die erreichten Wertzuwächse und legen die Basis für weiteres Wachstum.

Nachlassplanung & Vermögensübertragung

Die bedeutsame Thematik der Nachlassplanung gestaltet sich für viele Mandanten immer noch aus emotionalen Gründen als problematisch und wird gerne verdrängt. Sind derartige Hürden überwunden, erweisen sich allerdings möglichst simple Lösungen unter Wahrung der Anlageflexibilität bei gleichzeitigem Zugriff auf die Vermögenswerte als besonders wirkungsvoll.
Ein stetiger Vermögenszuwachs, die maximale Nutzung steuerlicher Vorteile und der diskrete Schutz des investierten Vermögens sind dabei unser Ziel.

Gerne analysieren wir Ihre persönliche Situation, führen vertrauliche Gespräche mit allen Beteiligten und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine optimale und rechtssichere Lösung.